股票601518存储器产业国产替代预期强烈 概念股受资金青睐

  在5G、IoT(物联网)等市场强势带动下,存储器需求大年夜增。经历一年多提供过剩的市场行情后,去年第四时度存储器徐徐从供需平衡到产能首要。近期,NAND Flash(存储器的一种)率先涨价;NOR Flash(存储器的一种)产能急急,开始传出涨价消息;DRAM(存储器的一种)也呈现止跌旌旗灯号。

  川财证券表示,半导体存储领域,出现日韩美厂商寡头垄断的态势。DRAM市场领域,韩国厂商合计享有75%的份额;NAND Flash市场领域,日韩厂商合计享有89%的份额。

  今朝受5G+AI+IoT经久成长的需求,下流客户开启提前备货。5G新机单机存储用量大年夜幅提升,物联网期间开启CIS传感需求强劲,匆匆使韩国存储厂商DRAM产能首要、供不应求。今年以来存储器保持涨价趋势。

  海内存储器财产

  慢慢突围

  中国是举世最大年夜的存储芯片破费国,但存储器市场不停被三星、东芝、SK海力士、美光等美日韩企业所垄断。中国存储财产正在加速突围,突破入口依附。

  海内存储器财产在近年取得了较大年夜成长。据长江证券猜测的外洋存储器龙头技巧进步光阴表,相对付国际存储器龙头厂商,长江存储的64层3DNAND闪存仅后进一两年光阴。别的,2020年长江存储将与三星、东芝一同进入128层3DNAND技巧阶段,将慢慢追遇上国际大年夜厂的方式。

  涉及存储器领域

  上市公司

  在A股市场上,已有多家公司结构存储器领域。()主要营业为闪存芯片及其衍临盆品、微节制器产品和传感器模块的研发、技巧支持和贩卖。东北证券研报显示,2019年以来,公司主营营业NOR Flash举世市占率赓续攀升,至2019第三季度达18.3%,排名举世第三。

  ()旗下的沛顿科技是华南地区最大年夜的DRAM和Flash芯片封装测试企业,为金士顿等举世客户供给全方位的封测办事。

  ()早前曾与SK海力士合资成立海太半导体(太极实业持有海太55%股权),专为SK海力士供给DRAM封装测试营业。公司控股的存储器封测领域的另一个平台太极半导体,主要为松下、日立等NAND和DRAM存储芯片及模组大年夜厂供给后工序封测办事。

  ()主营营业为微处置惩罚器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体办理规划的研发和贩卖。公司收购北京矽成后,将把自身在处置惩罚器芯片领域的上风与目标公司在存储器芯片领域的强大年夜竞争力相结合,积极结构及拓展公司产品在车载电子、工业节制和物联网领域的利用。

  深康佳A早前宣布看护布告称,因营业成长必要,康佳集团拟以康佳芯盈半导体为主体投资扶植存储芯片封装测试厂,总投入10.82亿元,开展存储芯片的封装测试及贩卖,计划2020岁尾试临盆。

  此外,()、()等主要为逻辑芯片供给封装营业的厂商,也早已开展了存储芯片封装方面的结构。

  存储器观点股

  受到资金追捧

  在国产替代浪潮的催化和资金追捧下,存储器观点股持续生动。·数据宝统计显示,9股在近一个月创下历史高点,占总数的近七成,分手是兆易立异、()、通富微电、()等。春节以来,大年夜部分存储器观点股得到融资客加仓,此中深康佳A获融资净买入11.45亿元居首。()、兆易立异、兴森科技等获融资客加仓3亿元以上。

  在融资客大年夜手笔加仓的同时,北上资金也在加仓7股,分手是通富微电、兴森科技、深科技、太极实业、()、北京君正、兆易立异。通富微电获北上资金加仓股数量最高,达到1874万股。从今朝北上资金持仓来看,兆易立异、紫光股份、通富微电、紫光国微获北上资金持仓市值均跨越5亿元,此中兆易立异获北上资金持仓23.09亿元居首。

  不过在持续大年夜涨过后,存储器观点股已继续调剂多日。数据宝统计显示,与2019年以来高点比拟,存储器龙头兆易立异累计回落29.89%。长电科技、通富微电分手累计回落29.48%、28.71%紧随其后。而华天科技、深科技、()、北京君正、太极实业等累计回落也在20%以上。

  

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